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在孤儿英美（河智苑饰）的生命中，有这么一位“长腿叔叔”：他为她资助学费，年年送她温暖的问候和礼物。英美总是期待能和长腿叔叔见面，感谢他的帮助。然而长腿叔叔却总是神秘地藏在她生活的背后。大学毕业的英美进

本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英饰）的

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。长生与孔吉二人在

朝鲜战争期间，在江原道附近一个叫东莫村的偏僻小山村。那里的人们与外界隔绝，过着自给自足的生活，他们竟不知外面有发生战争。韩国国军的表铉哲（申河均饰）和卫生员文尚相（徐宰庆饰）由于逃营和掉队，来到东莫村