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1992年，一场大雨令香港停电，热爱观星的子月与反叛的旭日在海边相遇，暗生情愫。未几，旭日却被父亲送到寄宿学校，数月后更要移民外国。二人像日与月一样难以相见，加上子月的母亲不断阻拦，但他们最终排除万难

漫画主笔叶风（张智霖饰）与好友武云（陈奕迅饰）一起在漫画界打天下，机缘巧合下，他们都加盟罗小虎的大帝国出版社。两个好友的共同心血《中华枭雄》漫画集一炮打响，他们虽然尝到了成功的喜悦和兴奋，但却被罗小虎

黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。