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可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子配音），告别了爸爸（筒井道隆饰）妈妈（宫泽理惠饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经